Ru
Отделения и банкоматы
стать клиентом
стать клиентом
Преимущества
Финансовые продукты
alto Облигации II-я программа публичной оферты

II-я программа публичной оферты

предложение завершено

плавающая
20 000 MDL
100 000 000 MDL
ежемесячное
20 дней
3 года

описание

 

Корпоративные облигации maib

Корпоративные облигации — финансовый инструмент, выпущенный maib, с помощью которого банк привлекает возвратные денежные средства от граждан в виде инвестиций сроком на 3 года.

II-я программа публичной оферты

Вторая программа публичной оферты запускается 4 декабря 2023 г. В рамках данной программы эмитент на постоянной основе в течение 12 месяцев будет осуществлять циклическое размещение корпоративных Облигаций 6 (шести) различных классов в 10 последовательных выпусках Облигаций с уровнем подписки не менее 1% по каждому выпуску. 

Преимущества

  • Корпоративные облигации допущены к обращению на вторичном рынке на Фондовой бирже Молдовы;
  • Финансовые средства, которые должны быть получены, обеспечиваются за счет будущих доходов maib;
  • Купон более привлекателен по сравнению с другими экономическими инструментами.
  • Проценты выплачиваются ежемесячно в течение 3 лет, после чего по истечении срока выплачивается первоначальная сумма инвестиций.
  • Инвестор имеет возможность бесплатно открыть карту maib для получения купона;
  • Позволяет диверсифицировать инвестиционное портфолио, представляя собой дополнительный источник дохода;
  • Корпоративные облигации могут быть использованы в качестве обеспечения других денежных и финансовых инструментов;
  • Эмиссия проводится через профессионального участника рынка капитала;
  • Добровольное досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости по требованию инвестора;
  • Погашение инвестиций и выплата купона подтверждаются финансовой отчетностью и прогнозами maib.

Корпоративные облигации могут быть приобретены в любом отделении maib, физическими, резидентами и нерезидентами Республики Молдова.

Перед подпиской необходимо ознакомиться с публичной офертой, которая содержит всю необходимую информацию.

 

программа оферты

10 выпусков по 5 000 облигаций каждый на общую сумму

1 000 000 000 леев

срок обращения

3 года с момента регистрации/p>

минимальные / максимальные инвестиции за выпуск

  • 1 облигация = 20 000 леев;
  • 5 000 облигаций = 100 000 000 леев

период подписки

20 календарных дней

купонная ставка и периодичность изменения базовой ставки

  • плавающая- состоящая из Справочной ставки + Фиксированной маржи, установленной по классу (II,III,IV,V,VI,VII), где:
  • базовая ставка - средневзвешенная процентная ставка по новым депозитам, привлеченным в национальной валюте по всему банковскому сектору, сроком от 6 до 12 месяцев, опубликованная на официальном сайте НБМ www.bnm.md на дату, соответствующую первому дню периода оферты (периода подписки);
  • фиксированная маржаустановленная по классам: II: (-1,0%); III: (-0,5%); IV: 0,00%; V: 0,5%; VI: 1,0%; VII: 1,5% (-1,0%); III: (-0,5%); IV: 0,00%; V: 0,5%; VI: 1,0%; VII: 1,5%

 

частота выплаты купона

ежемесячно на карту или текущий счет инвестора

условия добровольного выкупа

у держателя облигации есть такое право (максимум 250 облигаций одного выпуска, на одного человека) и стоимость выкупа облигации будет номинальной стоимостью

где приобрести облигации

в любом отделении maib или через Департамент корпоративных инвестиций, расположенный в мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989 г., 127, maib park, эт.7

номер телефона:

электронная почта:

ставка

 

Купонная ставка

Формула расчета размера купона:

 

где:

VN – номинальная стоимость облигации

Rn – процентная ставка, соответствующая периоду N

Dn – срок действия купона, количество дней, соответствующее периоду, на который он выплачивается

N – порядковый номер купона

 

Формула расчета базовой ставки

Средняя взвешенная процентная ставка по новым депозитам, привлеченным в национальной валюте по всему банковскому сектору, сроком от 6 до 12 месяцев, опубликованная на официальном сайте НБМ www.bnm.md на дату, соответствующую первому дню периода оферты (периода подписки).

Cn = базовая ставка + фиксированная маржа, установленная класса: II: (-1,0%); III: (-0,5%); IV: 0,00%; V: 0,5%; VI: 1,0%; VII: 1,5%;

 

Как оплачивается купон:

 

oтчетная дата (Т-3)      

за 3 рабочих дня до даты выплаты купона

дата выплаты купона (T)

ежемесячно, после даты выпуска облигаций

периодичность выплаты купона (Т+3)

начиная с даты выплаты купона в течение максимум 3 рабочих дней

 

 

Как происходит процесс выпуска корпоративных облигаций maib

 

анализ предложения

публичная оферта и сопутствующая информация доступны на сайте maib.md

analiza prospectului

заключение договора

для приобретения корпоративных облигаций подается заявление о подписке и заключается договор о подписке на облигации

выплата выпущенных облигаций

денежные средства переводятся со счета инвестора на специальный счет размещенных облигаций

получение права собственности на облигации

в момент перевода новых ценных бумаг (облигаций), выпущенных maib, с банковского счета на счет инвестора, согласно списку подписчиков, направленного maib в Единый центральный депозитарий

получение купона и суммы инвестиции

купон выплачивается ежемесячно в течение 3 лет, а по истечении срока выплачивается сумма первоначальных инвестиций

заполнение годовой декларации по налогу на прибыль

в соответствии с Налоговым кодексом купоны, полученные от владения облигациями, являются источником налогооблагаемого дохода

подробнее

Информация о зарегистрированных выпусках корпоративных облигаций

 

Дата регистрации облигаций  Период подписки Процентная ставка купона за Даты выплаты купонов за Класс облигаций Код ISIN
первый год 2-й год первый год 2-й год
11.01.2024 04.12.2023-26.12.2023 5.46%
(4.46+1%)		 4.70
(3.70+1%)		 11.02.2024;
11.03.2024;
11.04.2024;

11.05.2024;
11.06.2024;
11.07.2024;

11.08.2024;
11.09.2024;
11.10.2024;

11.11.2024;
11.12.2024;
11.01.2025;		 11.02.2025;
11.03.2025;
11.04.2025;

11.05.2025;
11.06.2025;
11.07.2025;

11.08.2025;
11.09.2025;
11.10.2025;

11.11.2025;
11.12.2025;
11.01.2026;		 VI MD1004000052
(1-й выпуск)
21.02.2024 18.01.2024-06.02.2024 4.88%
(4.38+0.5%)		 4,41%
(3.91+0.5)		 21.03.2024;
21.04.2024;
21.05.2024;

21.06.2024;
21.07.2024;
21.08.2024;

21.09.2024;
21.10.2024;
21.11.2024;

21.12.2024;
21.01.2025;
21.02.2025;		 21.03.2025;
21.04.2025;
21.05.2025;

21.06.2025;
21.07.2025;
21.08.2025;

21.09.2025;
21.10.2025;
21.11.2025;

21.12.2025;
21.01.2026;
21.02.2026;		 V MD1004000060
(2-й выпуск)
03.04.2024 29.02.2024-19.03.2024 4.69%
(4.19+0.5%)		 5.42%
(4.92+0.5%)		 03.05.2024;
03.06.2024;
03.07.2024;

03.08.2024;
03.09.2024;
03.10.2024;

03.11.2024;
03.12.2024;
03.01.2025;

03.02.2025;
03.03.2025;
03.04.2025;		 03.05.2025;
03.06.2025;
03.07.2025;

03.08.2025;
03.09.2025;
03.10.2025;

03.11.2025;
03.12.2025;
03.01.2026;

03.02.2026;
03.03.2026;
03.04.2026;		 V MD1004000078
(3-й выпуск)

*Купонной ставкой на 2-й и 3-й год будет средневзвешенная процентная ставка по новым депозитам, привлеченным в национальной валюте в целом по банковскому сектору, сроком от 6 до 12 месяцев, опубликованная на официальном сайте НБМ www.bnm.md на дату, которая соответствует первому дню периода предложения (периода подписки) и устанавливается через один год и два года соответственно, в тот же месяц и день, что и дата выпуска + фиксированная маржа, установленная в функции класса: II: (-1,0%); III: (-0,5%); IV: 0,00%; V: 0,5%; VI: 1,0%; VII: 1,5%.

публичное предложение

гид по корпоративным облигациям maib

заявление на подписку облигаций

договор о подписке облигаций

 

Права и привилегии держателей облигаций

  • право на получение от maib номинальной стоимости облигации по истечении срока обращения и право изъятия облигации с рынка;
  • право на получение соответствующего купона в размере и в сроки, установленные в проспекте;
  • право распоряжаться облигациями на вторичном рынке в соответствии с законодательством, в том числе на регулируемом рынке Фондовой биржи Молдовы, через аккредитованных участников регулируемого рынка;
  • право держателя облигаций потребовать от maib выкупить облигации до даты погашения (право на добровольный выкуп).